Духи предков улыбались Тагаро с рождения, а боги во всём благоволили: к своим девятнадцати годам юноша успел не только раскрыть, но и развить свои недюжинные магические таланты. Тагаро из племени Тахаа — потомок знатного рода, в котором дар санации наследуется по мужской линии. Тагаро избран из числа своих братьев и племянников; он наделён магической мощью, выносливостью и упорством, необходимыми для того, чтобы пойти по дороге своей судьбы — именно ему суждено стать новым шаманом племени мореходов с острова Тахаа. Но из заморских земель явились белые люди, которые распорядились судьбой Тагаро иначе: пираты тайком высадились на побережье Тахаа и похитили юношу, который стал случайным свидетелем их прибытия. Фрегат адмирала Моргана доставил перепуганного Тагаро на проклятый остров Акиаки, где решили обосноваться чужеземцы, смеющиеся над предостережениями духов и богов. Люди народа тена верят: в глубине озер на Акиаки живут темные духи, что лишат рассудка любого, кто проведет на острове хотя бы одну ночь. Но чужеземцы и без того безумны, а у Тагаро нет никакого выхода: пираты сделали его своим осведомителем и переводчиком — после того, как юноша провел с ними достаточно времени, чтобы понимать чужеземное наречие. Может быть, только благодаря сильному магическому дару Тагаро еще не лишился рассудка на проклятом острове, но каждую ночь в его голове шепчутся темные духи и демоны, а надежда на побег из пиратского плена становится все более призрачной. Юноша был похищен почти год назад, но всё ещё не оставляет надежд на смелость людей своего племени. Он верит, что однажды они доберутся до побережья Акиаки, освободят его из плена чужеземцев и вернут домой. А пока этого не случилось, ученику шамана приходится выживать среди пиратской команды, скрывать свои магические таланты и стараться не прогневать ни темных озёрных духов, ни кровожадных похитителей. Ведь неизвестно, кто из них окажется опасней.

Вечное море гладит песок и бьётся о скалы, приходят сезоны дождей, и знойные джунгли острова Мануи умываются живительной влагой... Древний как мир, неизменный порядок. Но что, если ему придёт конец? Есть в племени мануи люди, которые страшатся перемен, но их шаман по имени Махуту — не из боязливых. Даже самым древним старикам неведомо, сколько лет прошло с того дня, как Махуту появился на свет: никто уже не помнит времён, когда шаманом племени на острове Мануи был его предшественник. А сам Махуту помнит и четверых вождей, которых пережил, и то, как сам достиг заоблачных вершин своей магической мощи: его дар рос и развивался, превращаясь в безграничную силу, и сейчас Махуту — один из самых сильных шаманов людей тена, маг-трансдукт высочайшего уровня, способный творить такую магию, о которой даже не слышали белые люди, пришедшие из-за моря на высоких деревянных кораблях. Племя с опаской отнеслось к чужеземцам, но Махуту как будто заранее знал, что этому случиться суждено. Он, способный слышать голоса леса, растворяться в морских водах сотней рыб и даже, говорят, завладевать сознанием другого человека, мудро рассудил: раз уж морские люди прибыли на острова, то стоит научиться ладить с ними, а не воевать. Эта рассудительность шамана пошла на пользу всему племени мануи: на этом острове пираты не зверствуют и не учиняют кровавых расправ. Прозорливый Махуту знает, чем приманить чужеземцев, в какие премудрости, обряды и ритуалы их стоит посвятить... а какие — навсегда оставить тайной своего народа.

Дух предков кауэхи живёт в могучих синих китах, громадных, как сам остров. Племя с самой большой земли архипелага Тенараро всегда имело вес и силу среди людей народа тена; власть их шаманов и вождей всегда была безоговорочна, неумолима и тверда. Её и получил по праву рождения молодой Аватеа — старший сын прежнего вождя. Отец Аватеа правил рассудительно и мудро, с осторожностью неся бремя власти на своих плечах. Таким же старается быть и Аватеа — он начал править лишь пару лет назад, но люди кауэхи уже знают, каким путем новый вождь поведёт за собой всё племя. Это путь традиций и привычек, который оборвался в тот самый день, когда к острову подошёл первый чужеземный корабль. Аватеа настороженно принял незваных гостей и не возражал, когда самые сильные воины племени с оружием в руках прогнали чужеземцев, заставив тех вернуться на гигантскую парусную лодку, доставившую их на остров. Всё, что волнует Аватеа — прежний уклад жизни и спокойствие племени; ему совсем не интересен далёкий мир, откуда пожаловали белые люди. Но размеры острова слишком велики, чтобы везде выставить дозорных, и та первая встреча навсегда лишила Аватеа спокойствия. Чужеземцы пробираются на Кауэхи тайком, они уже успели наладить контакт с некоторыми островитянами, хотя сам вождь ещё не оказывал им торжественного приёма. Но однажды Аватеа даст слабину, ведь попросит его об этом та, чьим словам захочет подчиниться и самый властный из людей.

Как мягко и бесшумно окутывает землю темнотой великая богиня ночи Хине-Нуи, так и любая женщина заботой и любовью окружит мужчину, чтоб усмирить и приласкать, а уж потом украдкой взять всё, что нужно ей самой. Добиваться желаемого юная Илахева умела всегда, но бессовестной капризницей её не назвал бы даже отец, во всём потакавший дочери с рождения. Илахева умна, хороша собой, лукава и по-женски любопытна. Она происходит из племени кауэхи, из знатного рода, в котором потомки знают поимённо по двадцать поколений своих предков. Благородная кровь вознесла Илахеву над ровесницами, и наследник вождя племени выбрал в жёны именно её. Очарованный, он готов на всё, чтобы угодить своей суженой, и даже не задумывается о том, чтобы взять себе вторую жену, хотя это и позволено ему теперь, когда он стал вождём. Слишком хороша Илахева, чтобы с кем-то сравниться! Даже сновидения у неё бывают особенные: временами девушку преследует назойливое ощущение, что всё происходящее она уже видела во сне. Так случилось и с приходом чужеземцев из-за моря — Илахева будто даже не удивилась людям иного рода и племени и совсем не испугалась их. Напротив: жена молодого вождя выискивала способы украдкой наблюдать за мореходами и их спутниками. Среди последних оказалась женщина, наделённая сильным магическим даром — её Илахева узнала из своих снов. Для народа, в котором магия подвластна лишь мужчинам-шаманам, ведьма оказалась диковинкой ещё большей, чем сами "новые люди". Теперь любопытство терзает Илахеву неотступно: её так и тянет к чужеземцам вопреки воле Аватеа, её мужа и вождя. Он предпочёл бы, чтобы жена произвела на свет наследника вместо того, чтобы искать общий язык с иноземцами. Ослушаться вождя опасно, но как удержаться и не пустить в ход невинные чары убеждения, когда выдался шанс постичь женскую магию из нового мира, куда более могущественную?

Широк морской простор и много находчивых пройдох его бороздят, но мало кто сравнится с Джеки Уайлдом. Покинув родную Атлантию при темных обстоятельствах, рассказывать о которых никому не торопится (как и возвращаться на родину, кстати), он попытался найти себя в морском пиратстве и даже пару лет ходил матросом на каком-то бриге, но тот словил бортом ядро и бесславно выполз на мелководье, заканчивая историю своих походов. А вот история Джеки отсюда только началась. Склонный работать головой, а не руками и абордажным топором, он внедрился в сеть контрабандистов и успешно торговал с материком, а после того, как Тиля достигли известия о Новых Землях, загорелся идеей отправиться туда и приложить руку к золотым приискам островитян. Сказано — сделано. Только политика первых колонистов не пришлась ему по вкусу. Джеки первым сообразил, что насилием, порохом и сталью на Тенараро зацепиться можно, но надолго ли? Быт и нравы аборигенов подсказывали, что те не так безмозглы, какими их увидели первые прибывшие. И явно не беспомощны, могут дать сдачи обидчикам. Закончить жизнь куском мяса на костре туземцев Джеки вовсе не хотелось. Поэтому он первым начал налаживать контакты с народом тена, попробовал обменивать вещи с материка на новоземельские богатства, заинтересовался культурой островитян и даже принялся учить их язык. Со временем Джеки обогатился больше, чем колонисты-душегубы, и мог бы возвращаться на Тиль с полными карманами золота. Но предпочел остаться на Новых Землях: наладив контакт с шаманом на о. Мануи, он осел на этом клочке суши и теперь промышляет тем, что курсирует между северными островами, встречает пришедшие с Тиля корабли и знакомит пиратов с миром островитян — за плату, конечно, которую сам потом выгодно обменивает в других частях архипелага. Среди пиратов каждый за себя: неизвестно, чем закончатся тропические странствия других тильцев, но уж находчивый Джеки здесь точно не пропадёт.