В войне с Фйелем умирает король Чарльз и принц Генрих. Эйдан становится регентом при маленьком племяннике. Дабы укрепить своё положение, он женится на последней из рода Найтонов - на прекрасной Элизабет.
Она успела полюбить его достаточно искренне: королева Адриана долгими часами расписывала положительные стороны брата, рассказывала истории из детства и Элиза научилась смотреть на лорда Ретель её глазами. Его забота о юном племяннике, их общее горе как-то сблизило этих людей, поэтому к алтарю принцесса шла с улыбкой.
Но насколько искренняя улыбка Эйдана?

Мирцеллы свергнуты, на троне Ардерны, но юного Эбрилла Мирцелла успевают спрятать. Вырастая, он появляется при Моргардском дворе под другим именем, с желанием отомстить, но встречают Фрею, которую Олуэн обманул, женившись на другой, более выгодной партии. На почве ненависти (пусть и не говоря об этом) они начинают общаться.
Анна Мирцелл, верная своему обещанию, убеждает мужа захватить Моргард, Олуэн погибает в битве, наместником в Моргарде становится Эйдан Ретель. Фрея, как давний враг Мирцеллов, заключена под стражу, её казнят в ближайшие дни. Эйбрилл, всё ещё под чужим именем, боясь раскрыться Ретелю, понимает, что Фрея ненавидит Ардернов не меньше самого Ретеля, пытается её спасти. Его замечают за этим делом, и самого отправляют за решётку.
Когда же он всё же сбегает, он находит Фрею, и они вместе покидают двор.

Альтернативная а может и нет история Хельма.
Было время, когда Хельму был нужен союз с Моргардом, но сейчас оно прошло: подчинив себе Фйель, совет стал задумываться и о покорении Моргарда. Томас Бойл, желая помочь королю, решает убить королеву, что бы таким образом если не развязать войну, то хотя бы освободить Чарльза от старых обетов, что мешали ему напасть. Защитник королевы спас Анну от наёмника и раскрыл план кардинала моргарской змейке, в надежде, что та его осудит.
Но Анна в очередной раз удивила всех: она помиловала изменника, исходя из того, что он действовал во благо королевства и короны, но предупредила, что третьего шанса у него не будет.